TÓQUIO/PEQUIM – JapãoKomatsu, que já foi o principal fornecedor de equipamentos de construção da China, não conseguiu captar a onda de projetos de infraestrutura destinados a estimular a economia pós-coronavírus do país, perdendo para o principal rival localSany Indústria Pesada.

“Os clientes vêm à fábrica para levar escavadeiras concluídas”, disse um representante de uma fábrica do grupo Sany em Xangai que está operando em plena capacidade e expandindo a capacidade de produção.

As vendas de escavadeiras em todo o país aumentaram 65% em abril, para 43.000 unidades, mostram dados da Associação de Máquinas de Construção da China, atingindo um recorde histórico para o mês.

A demanda continua forte apesar da Sany e de outros concorrentes aumentarem os preços em até 10%.Uma corretora chinesa estima que o crescimento ano a ano continuará superando 60% em maio e junho.

"Na China, as vendas após o Ano Novo Lunar retornaram entre março e abril", disse o presidente da Komatsu, Hiroyuki Ogawa, durante a teleconferência de resultados de segunda-feira.

Mas a empresa japonesa detinha apenas cerca de 4% do mercado chinês no ano passado.A receita da Komatsu na região caiu 23% para 127 bilhões de ienes (US$ 1,18 bilhão) no ano encerrado em março, totalizando 6% das vendas consolidadas.

Em 2007, a participação de mercado da Komatsu no país chegou a 15%.Mas a Sany e seus pares locais reduziram os preços dos rivais japoneses em cerca de 20%, derrubando a Komatsu de sua posição.

A China produz cerca de 30% da demanda global por máquinas de construção, e a Sany detém uma participação de 25% nesse enorme mercado.

A capitalização de mercado da empresa chinesa ultrapassou pela primeira vez a da Komatsu em fevereiro.O valor de mercado da Sany totalizou 167,1 bilhões de yuans (US$ 23,5 bilhões) na segunda-feira, cerca de 30% superior ao da Komatsu.

O amplo espaço da Sany para se expandir globalmente aparentemente aumentou seu perfil no mercado de ações.Em meio à pandemia de coronavírus, a empresa nesta primavera doou um total de 1 milhão de máscaras para 34 países, incluindo Alemanha, Índia, Malásia e Uzbequistão – um prelúdio potencial para aumentar as exportações, que já rendem 20% dos ganhos da Sany.

Escavadeiras do lado de fora de uma fábrica da Sany Heavy Industry em Xangai. (Foto cortesia da Sany Heavy Industry)

Enquanto a Komatsu era pressionada pelos rivais, a empresa se distanciou das guerras de preços, mantendo uma política de não se vender barato.A fabricante japonesa de equipamentos pesados ​​procurou compensar a diferença apostando mais fortemente nos mercados norte-americano e indonésio.

A América do Norte respondeu por 26% das vendas da Komatsu no ano fiscal de 2019, ante 22% três anos antes.Mas espera-se que a queda na região no início da habitação persista devido à epidemia de COVID-19.A Caterpillar, fabricante de equipamentos de construção com sede nos EUA, registrou um declínio de 30% ano a ano na receita norte-americana no primeiro trimestre do ano.

A Komatsu planeja superar a fase difícil apostando em seus negócios focados em tecnologia.

“No Japão, nos EUA, na Europa e em outros lugares, levaremos a digitalização globalmente”, disse Ogawa.

A empresa aposta na construção inteligente, que conta com drones de pesquisa e maquinário semiautomatizado.A Komatsu agrega esse serviço pago com seus equipamentos de construção.Este modelo de negócios foi adotado na Alemanha, França e Reino Unido, entre outros mercados ocidentais.

No Japão, a Komatsu começou a fornecer ferramentas de monitoramento aos clientes em abril.Os dispositivos são acoplados a equipamentos adquiridos de outras empresas, permitindo que os olhos humanos verifiquem remotamente as condições de operação.As especificações de escavação podem ser inseridas em tablets para agilizar o trabalho de construção.

A Komatsu gerou uma margem de lucro operacional consolidada de aproximadamente 10% no ano fiscal anterior.

“Se eles aproveitarem os dados, há um potencial expandido de crescimento dos negócios de manutenção e peças de alta margem”, disse Akira Mizuno, analista da UBS Securities Japan.“Será a chave para fortalecer os negócios chineses.”